Über uns
Beratung der Zukunft
Gemeinsam gewinnen
In unserer Unternehmenskonzeption sind die Kundenzufriedenheit und die Vermögens-bewahrung / Vermögensvermehrung ein grundlegender Aspekt.
Da unsere Entlohnung über ein monatliches Honorar, das über das verwaltete Vermögen berechnet wird, erfolgt, sind nur langfristige und erfolgreiche Kundenbeziehungen rentierlich.
Gewöhnlich kommt es in der Anlageberatung zu direkten Interessenskonflikten. Finanzinstitute sehen Ihre Kunden eher als cash cows als als Individuum, Kunden vertrauen, oftmals berechtigt, nicht den sehr persönlichen Checklisten der Kundenkategorisierung der Banken.
Unser Konzept:
01
Unabhängig
Frei von Verkaufs-zwängen und Umsatzvorgaben. Keine eigenen Produkte. Freie Wahl aus dem gesamten Anlageuniversum.
02
Qualifiziert
Fundierte Ausbildung. Kontinuierliche Weiterbildung. Jahrelange Erfahrung. Eingebunden in Researchnetzwerke
03
Persönlich
Verständliche Informationen. Ein Kunde, ein Berater. Monatliches persönliches Reporting. Wir nehmen uns Zeit.
04
Transparent
Absolute Kostentransparenz. Keine Dritt-Partner Interessen. MIFID II Dokumentation. Honorar %-Satz auf verwaltetes Vermögen
„Es gibt tausend Möglichkeiten sein Geld auszugeben, aber nur zwei, Geld zu verdienen, entweder wir arbeiten für Geld oder Geld arbeitet für uns.”
Bernard Mannes Baruch
Kundenzufriedenheit
Seit 2012
… betreuen wir vermögends Privatpersonen und institutionelle Kunden bei der Anlage und Verwaltung Ihres Vermögens.
Wir verstehen. das unsere Kunden regelmäßig, präzise und interessant über die Entwicklung des portfolios, mögliche Risiken und Chancen reden möchten ohne den täglichen Stress der Überwachung und des Research nachgehen zu müssen.
Unsere Kunden schätzen die so gewonnene Zeit und unsere Entscheidungsvorbereitung um die Ihnen persönlich wichtigen Angelegenheiten zu pflegen.
Unsere Portfolioperformance übertrifft seit Jahren die Erwartungen unserer Kunden, sowohl bezüglich der Rendite als auch der Volatilität.
Kommunikation ist der Schlüssel
Persönlicher Service
Vertrauen beruht auch auf Sympathie
Bedarfsanalyse und Investmenterfahrung
Zielformulierungen
Wir generieren, analysieren, selektieren, und kontrollieren.
Informationen sammeln und die richtigen Fragen stellen, Szenarien basierte Umfeldgenerierung, Strategieerstellung, Umsetzung und Kontrolle.